眼下，用“冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”来形容当下的光伏行业，可谓再精准不过了。

“2月份的时候，我们曾经回顾过去年的全年情况，当时我记得我们用了一个词叫喜忧参半，半年下来形势更加严峻了，‘冰火两重天’了。”7月25日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上如是称。

“火热”的是，不管是制造端，还是应用端，产量和装机量都同比实现了较大幅度的增长；

然而另一方面，产品的价格、产值、出口额都出现了明显下降，跌入了“冰点”。对于身处这个行业的企业来说，感受或许更为明显。

如果说之前光伏企业亏钱还只是个例，那么到了2024年，似乎已经成了普遍现象。随着“半年考”的收官，多数光伏企业2024上半年的营收和净利润都经历了下滑，光伏四大环节（硅料-硅片-电池-组件）20家主流企业中，有4家实现盈利，利润总额30.5亿元。其余16家均出现不同程度亏损，亏损总额高达226.5亿元。

多方认为：光伏即将到底！

然而，万物皆有周期，所谓物极必反，否极泰来。

近期，高盛做了一项研究，选取光伏组件、空调、锂电池、新能源汽车、功率半导体、钢铁、工程机械七个具有代表性的样本行业进行剖析。

具体到光伏来看，2023年，中国光伏组件产能是国内需求量的4倍，全球需求量的2倍，产能利用率为44%。高盛认为：预计2025年将迎来周期底部，三分之一的光伏组件产能将被迫关闭，这是行业洗牌的开始，也是优胜劣汰的必然结果。

而在9月9日下午举办的2024年半年度科创板新能源专场集体业绩说明会上，晶科能源董事长李仙德表示，当前光伏行业已在周期底部，行业已经从源头遏制了产能无序扩张，未来行业会是逐渐回暖的过程。在行业出清的过程中，没有技术优势、市场能力和资源平台的公司和没有竞争力的产能会淘汰出局。

天合光能董事长、总经理高纪凡亦提到，当前光伏产业链价格已处于底部区间，未来随着市场供需格局的逐步优化，预计产业链价格有望迎来积极回升。

业内共识逐步达成

8月底，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，呼吁上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争。

而就在会议召开的前两天，两大硅片巨头隆基绿能和TCL中环接连宣布硅片涨价的消息；在更早之前，8月中旬，通威股份官宣光伏行业史上最大并购案，拟斥资50亿元控股润阳股。无疑打响了是头部企业率先提价、兼并的“第一枪”，有利于带领行业回归更加健康和理性的竞争环境。

不久之后，国内光伏玻璃市场又传来重磅消息：由光伏玻璃龙头信义光能和福莱特牵头，国内十大光伏玻璃厂商召开紧急会议，决定集体封炉减产，减产30%，以遏制价格下跌。

与此同时，从今年下半年开始，政府“有形的手”已经开始积极强化对市场干预，推动落后产能淘汰。

7月9日，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。

其中，《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

9月19日晚，央视《对话》栏目将镜头再次聚焦光伏行业，7位行业大佬齐聚央视，探讨光伏行业信心问题，并寄书中国光伏，业内普遍认为这是合作度过行业底部周期的积极信号，节目最后，大佬们执笔共同书写的一个“合”字更是寓意深远。

而在技术革新方面，当低质量内卷被围攻得体无完肤之后，光伏全行业基本达成了共识：打铁还需自身硬，只有那些依靠“硬核”的新技术、新产品、新模式，增强投资者信心的企业，才能顺利穿越周期，从而迎接和拥抱行业的深刻变革。

具体来看，天合光能目前TOPCon已经做到行业领先水平，效率、良率等核心指标优势明显，钙钛矿方面天合也在联合上下游伙伴企业打造平台；晶澳科技除了当前的主流TOPCon技术外，在HJT、BC、钙钛矿等领域均有技术储备；协鑫科技力推颗粒硅技术，于近日再次刷新了由自己保持的多晶硅碳足迹纪录，继续登上全球硅基材料最低碳足迹的全球之巅；隆基即将发布的基于HPBC2.0电池的分布式新品也再度引发热议……

多重积极信号释放，光伏行业回暖有望

在政策层面上，光伏等新能源一直是国家关注的重点。

8月21日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

8月29日，国务院新闻办公室举办国家能源局专场新闻发布会，在谈及未来发展趋势时，国家能源局法制和体制改革司司长宋雯表示，能源行业正在抓紧开展“十五五”规划前期研究，研究部署下一阶段能源转型的目标任务，将会以更大力度推动新能源高质量发展，扎实开展能源绿色低碳转型工作，推动非化石能源消费比重年均提高1个百分点左右。

9月24日，在国新办发布会上中国人民银行行长潘功胜宣布多项重磅政策：第一，降低存款准备金率和政策利率，带动市场基准利率下行；第二，降低存量房贷利率；第三，创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。

中国证监会主席吴清也表示：证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。

此外，工信部也于近日发文引领光伏产业高质量发展，9月25日发布的《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》中提出，要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标，加强标准工作顶层设计，强化全产业链标准协同，增加先进标准供给，提升标准实施成效，推进标准国际化，引领光伏产业高质量发展。

同日，工信部电子信息司处长李婷在“2024光伏行业技术创新大会”上表示，下一步，工信部将提升产品技术指标要求，加强知识产权规范要求，规范行业有序发展，把现有的政策用足，加快光伏产业创新发展，鼓励原创性的创新和前瞻技术布局，丰富高质量产品供给，扩大光伏发电的消纳应用。

而受这些利好政策影响，9月27日，光伏板块迎来集体狂欢，多只股票大涨。

眼下，困局与希望同在，虽然近期光伏行业利好信号频传，但短时间内，“否极泰来”似乎还难以真正实现。

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